一、关于金融知识

基于自身知识的薄浅，置身于股票市场中，沧海一粟。通过学习边总的白皮书，深刻领悟到专业和资源的重要性，我们现在走的路实际上早已是前辈们刀山海翻越过了，所以要感谢平台、深刻认知自我。认知不到，所以也挣不到认知之外钱。2025年，夯实专业领域知识的学习，理论、实践都要抓起来。

二、关于业绩

现有的业绩未能给自身带来成就感，与优秀者相差甚远，发现不足，精进与时间赛跑。因为收入了了，所以首要任务是创收，创收的关键在于客户之经营，与人之交往，一是时间到了，一是机遇到了，顺其自然，水到则渠成。所以，此时不要气馁，不能灰心，要保持斗志，不可浑浑噩噩不知所措。以待时机，势如破竹，力争上游。

三、关于团队

团队的力量是无限的，个人可以独当一面，团队可以大杀四方。于自身而言，在平时的工作中身体力行尚需加强，做到敢为人先。本年放在执行区域实践训路动的过程中，一是行动上执行不够坚决，缺乏持续性；二是在市场开拓过程中对于较大型客户没有做到潜心研究，对重点行业一知半解，不能在有效信息挖掘上实现突破，更不利于团队客户层级的提升。2024年在业务转化过程中，有诸多不足，要提升方案设计的能力和客户风险识别的能力。

四、关于客户

作为营销人员来说，一切的生命力来源于客户，这也是解决问题之根本。2023年房地产客户稀数落幕，2024 年政府平台戛然而止，这是市场的选择，是经济规律的必然结局。客户在革新，没有源源不断的拓展客户，最终将被残酷的现实无情的淘汰。然则，先知先觉，不知不觉，后知而后觉，了了无成。2025新的风口依然坚持上市公司和行业龙头，弱水三千，只取一瓢。只要思想不滑坡，积极拥抱市场，重新燃起对核心目标客户的激情，势必大有可为。

最后，立志，目标明确；用心，方法得当；坚持，结果导向。