从市场岗转向服务岗后，对“服务”的理解停留在基础事务支持，未深入挖掘服务对业务增长的驱动价值。机构跑动中缺乏系统性规划，导致资源投入分散，未能形成服务闭环。对服务岗的职责边界认知不足，未建立“服务即业务增长引擎”的思维模式；缺乏对战略目标的分解能力，导致个人行动与业务方向脱节。业务协助中被动等待需求，未主动推动跟进服务。

改进方向，构建目标体系。个人目标：加强学习，掌握衍生品交易策略相关知识，提升自身服务能力；加强跑动，协同机构对接客户，强化一线视角。科室目标：新增2个私募产品项目，落地5个投顾合作。