在快速变化的金融行业中，作为一名资金投资业务从业人员不断学习反思尤为重要，通过回顾半年来的工作状况，做如下反省：

关于学习方面：集团为了适应市场需求对业务产品进行升级调整，主攻区域龙头、全国性大客户、上市公司的策略方针。用以前仅有的项目金融知识是远远不够的，以后会更倾向于专业化、知识化。由于金融、证券方面专业性知识面缺乏，在与银行、证券以及企业高管等方面的人员沟通时难免让人家觉得在专业方面的不熟练，产生能不能给他解决问题的不信任？

关于营销方面：在业务产品进行升级调整之后，作为一线营销人员所面对的客户关键人的职业素养、圈层关系也有大幅提升，仅停留在以往的企业融资就是实控人的小规模客户是无法持续发展，现在的营销主力是在于八小时工作时间之外的交流，由于专业知识缺乏，兴趣爱好不够广泛，做不到交人、交心的深入，也就谈不上八小时之外的邀约产生交易。

综上反省总结：接下去必须多看、多读相关财务、证券等方面的专业书籍，充实、提升自己的专业技能，在沟通交流中做到言谈举止游刃有余谈资，增强和企业、机构对接的自信心，增加信任度。