一、客户开发与维护失衡问题

现存问题：

1、新客户开发精力投入过大，导致现有客户后续跟进效率降低（如中途对接资源流失），未有效落实客户分层管理制度。

2、客户档案CRM更新不及时，缺乏个性化服务追踪记录，影响二次营销的成功率。

二、营销策略系统性不足

主要缺失：

• 上门营销停留于单一触达方式，缺乏其他营销手段的配合。

• 潜在客户评估标准模糊，导致40%有效沟通未及时转化。

三、客户关系深度维系缺陷

突出症结：

1、 关键客户季度回访频率未达标（与年初制定数据有出入），重要节点维护措施执行率不足。

2、  客户价值深度挖掘不足，80%已合作客户未进行交叉业务推广。

四、改进实施计划

客户管理系统升级：

1、重新建立团队客户台账以及CRM的更新录入，做好5、3、2的客户分类。从中重新筛选有价值客户，从而配套服务跟踪。

2、实施"3×3"拜访机制（初次接触3日内回访，业务完结的后3周服务跟踪）。